Revival Gold schließt die Übernahme von Ensign Minerals ab und gibt die Freigabe der treuhänderisch hinterlegten Mittel sowie die Umwandlung der Zeichnungsscheine bekannt
Posted by PM-Ersteller - 31/05/24 at 11:05:00 pm
Schaffung eines der größten Golderschließungsunternehmen in den Vereinigten Staaten mit einer verbesserten Plattform für die Goldproduktion mittels Haufenlaugung bei Brownfield-Standorten mit geringem Investitionsaufwand
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
Toronto, ON – 30. Mai 2024 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, den Abschluss des zuvor gemeldeten Unternehmenszusammenschlusses zwischen Revival Gold und Ensign Minerals Inc. (Ensign) im Rahmen einer satzungsmäßigen dreiteiligen Fusion (die Fusion) gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) bekannt zu geben. Dabei fusionierten Ensign und Revival Gold Amalgamation Corp. (Revival Subco), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Revival Gold, um ein neues fusioniertes Unternehmen mit dem Namen Ensign Minerals Inc. (Amalco) zu bilden.
Ferner freut sich das Unternehmen mitzuteilen, dass es die ausstehenden Bedingungen für die Freigabe der treuhänderisch hinterlegten Gelder aus der zuvor gemeldeten über einen Makler vermittelten Privatplatzierung von 22.398.325 Zeichnungsscheinen von Revival Subco (die Zeichnungsscheine) im Wert von 7.167.464 C$ zu einem Preis von 0,32 $ pro Zeichnungsschein erfüllt hat, die am 2. Mai 2024 abgeschlossen wurde (das Emissionsangebot).
Hugh Agro, President, CEO und Director von Revival Gold, erklärt: Mit dem Abschluss dieser Transaktion ist Revival Gold in der Lage, von den steigenden Goldpreisen zu profitieren, und verfügt über eines der größten Portofolios von reinen Golderschließungsprojekten in den Vereinigten Staaten. Unsere Aktiva in Utah und Idaho umfassen etwa 12.000 Hektar (fast 30.000 Acres) in komplementären, bewährten Bergbaurevieren, die eine hervorragende Infrastruktur, ein spannendes Explorationspotenzial und die Unterstützung der lokalen Gemeinden bieten. Wir freuen uns darauf, im Zuge der fortschreitenden Arbeiten zur Transformation von Revival Gold in einen aufstrebenden Haufenlaugungs-Goldproduzenten mit einer angestrebten Gesamtgoldproduktion von 150.000 Unzen pro Jahr weitere Informationen zu liefern.
Details zur Transaktion
Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (Business Combination Agreement) vom 9. April 2024 zwischen Revival Gold, Ensign und Revival Subco. Demgemäß erwarb Revival Gold alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Ensign (die Ensign-Aktien) als Gegenleistung für 61.376.098 Stammaktien von Revival zu einem angenommenen Preis von 0,3569 $ pro Aktie (die Vergütungsaktien). Die Vergütungsaktien wurden auf Grundlage eines Umtauschverhältnis von 1,1667 Vergütungsaktien für jede Ensign-Aktie (das Umtauschverhältnis) anteilig an die Inhaber der Ensign-Aktien verteilt. Darüber hinaus werden im Rahmen der Transaktion alle ausstehenden Optionen (die Ensign-Optionen) und Warrants (die Ensign-Warrants) von Ensign zum Erwerb von Ensign-Aktien entsprechend ihren Bedingungen angepasst, sodass ihre Inhaber berechtigt sind, auf Grundlage des Umtauschverhältnisses Revival-Aktien anstelle von Ensign-Aktien zu erwerben.
Nach Abschluss der Transaktion wurde Revival Gold zur Muttergesellschaft und zum alleinigen Anteilseigner von Amalco und wird indirekt die laufenden Geschäfte von Ensign weiterführen. Das Unternehmen beabsichtigt, die technischen und wirtschaftlichen Studien auf dem neu erworbenen Goldprojekt Mercur (Mercur) im US-Bundesstaat Utah fortzusetzen, während es gleichzeitig die Genehmigungsvorbereitungen und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem unternehmenseigenen Beartrack-Arnett-Goldprojekt (Beartrack-Arnett) im US-Bundesstaat Idaho weiter vorantreibt.
Weitere Einzelheiten zur Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 10. April 2024 (die Ankündigungs-Pressemeldung).
Technischer Bericht
In Zusammenhang mit der Transaktion hat Revival Gold einen technischen Bericht für Mercur mit dem Titel NI 43-101 Technical Report for the Mercur Project, Camp Floyd and Ophir Mining Districts, Tooele & Utah Counties, Utah, USA eingereicht, der von den Firmen Lions Gate Geological Consulting Inc., RESPEC Company LLC und Kappes, Cassidy & Associates erstellt wurde und mit 24. Mai 2024 datiert und am 5. Dezember 2023 in Kraft getreten ist (der technische Bericht). Eine Zusammenfassung des technischen Berichts war in der Ankündigungs-Pressemeldung enthalten.
Seit dem Datum der Ankündigungs-Pressemeldung wurde der technische Bericht aktualisiert, um Revival Gold als Empfänger des technischen Berichts hinzuzufügen, und es wurden bestimmte andere geringfügige Änderungen vorgenommen, um die vollständige Übereinstimmung mit der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und den Anforderungen der TSX Venture Exchange sicherzustellen. Das Datum des Inkrafttretens des technischen Berichts wurde nicht geändert und der geänderte technische Bericht ändert nichts an den Mineralressourcenschätzungen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die im ursprünglichen technischen Bericht vom 1. Februar 2024 für Mercur enthalten waren. Der technische Bericht ersetzt alle früheren technischen Berichte, die für Mercur verfasst wurden. Den Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen, Annahmen und Ausnahmen, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen. Der technische Bericht kann unter dem SEDAR+-Profil von Revival Gold (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Der technische Bericht sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht losgelöst vom Kontext gelesen oder ausgelegt werden.
Automatische Umwandlung der Zeichnungsscheine
Vor dem Inkrafttreten des Zusammenschlusses und nach Erfüllung der Bedingungen des Emissionsangebots für die Freigabe aus der Treuhandverwaltung wurde jeder Zeichnungsschein in eine Einheit umgewandelt, die aus einer Stammaktie von Revival Subco (eine Revival Subco-Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant von Revival Subco (ein ganzer Warrant, ein Revival Subco-Warrant) besteht. Nach Abschluss der Fusion wurde jede Revival Subco-Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens (eine Revival-Aktie) und jeder Revival Subco-Warrant in einen Revival-Aktienkaufwarrant (ein Revival-Warrant) umgetauscht. Jeder Revival Warrant kann von seinem Inhaber jederzeit bis einschließlich 30. Mai 2027 ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von je 0,45 C$ gegen eine Revival-Aktie (eine Revival-Warrant-Aktie) eingelöst werden. Die Revival-Aktien und Revival-Warrants sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltedauer gebunden.
Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wurde aus dem Treuhandkonto freigegeben und das Unternehmen plant, diesen Erlös für die Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung des Projekts Mercur von Ensign, für die Weiterführung der Genehmigungsvorbereitungen und für die Fortsetzung der Exploration nach hochgradigem Material bei Beartrack-Arnett sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
In Verbindung mit dem Emissionsangebot agierten Paradigm Capital Inc. und BMO Capital Markets als Co-Lead-Agenten im Namen eines Konsortiums von Agenten, dem auch Beacon Securities Limited angehörte (die Agenten). Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielten die Agenten: (i) eine Barprovision in Höhe von 430.047 $ und (ii) 1.343.900 nicht übertragbare Vergütungs-Warrants (die Vergütungs-Warrants). Nach Abschluss der Transaktion berechtigt jeder Vergütungs-Warrant den Inhaber, jederzeit bis zum 30. Mai 2026 eine Revival-Aktie zu einem Preis von 0,32 $ zu erwerben. Die Vergütungs-Warrants und 50 % der gesamten Barprovision des Agenten wurden bei Abschluss des Emissionsangebots an die Agenten ausgegeben bzw. ausgezahlt, und die verbleibenden 50 % wurden an die Agenten in Verbindung mit der Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe aus der Treuhandverwaltung im Rahmen des Emissionsangebots freigegeben.
Neuzusammensetzung des Board & wichtige Mitglieder des Managements
Infolge des Abschlusses der Transaktion wurde Norm Pitcher, ein ehemaliger Direktor von Ensign, in das Board of Direktors von Revival Gold (das Board) berufen und Michael Mansfield ist aus dem Board zurückgetreten. Darüber hinaus hat Revival Gold den unabhängigen Direktor Tim Warman zum Non-Executive Chairman des Boards ernannt. Wayne Hubert wird dem Board weiterhin als Non-Executive Director angehören.
Mike Mansfield hat sich als Gründungsinvestor und Direktor des Unternehmens im Laufe der Jahre sehr für die Aktionäre von Revival Gold eingesetzt, so Hugh Agro. Wir sind dankbar, dass wir von Mikes pragmatischen Ratschlägen und seinem ausgeprägten Verständnis der öffentlichen Märkte im Zuge des Aufbaus des Unternehmens bis heute profitieren konnten. Im Namen unseres gesamten Managementteams und des Board of Directors möchte ich Mike für sein Engagement und seine Dienste für Revival Gold danken und sagen, dass wir uns darauf freuen, dass Mike dem Unternehmen auch in Zukunft als leitender Berater zur Seite stehen wird, fügt Agro hinzu.
Das Management von Revival Gold bleibt unverändert und setzt sich aus Hugh Agro als President und CEO und Director, John Meyer als Vice President, Engineering & Development, und Lisa Ross als Vice President und CFO zusammen.
Berater und Rechtsbeistand
MPA Morrison Park Advisors Inc. (MPA) fungierte als Finanzberater von Revival Gold, Peterson McVicar LLP als Rechtsbeistand von Revival Gold. Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungierte als Rechtsbeistand von Ensign. Bennett Jones LLP war Rechtsbeistand der Agenten.
In Verbindung mit der Transaktion erbrachte MPA Finanzberatungsleistungen, einschließlich der Abgabe eines Gutachtens (Fairness Opinion) für das Board of Directors des Unternehmens und bestimmter anderer Nebenleistungen (die Leistungen). Das Unternehmen zahlte MPA ein Erfolgshonorar in Höhe von 250.000 $ und begab 657.895 Revival-Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,38 $ pro Revival-Aktie an MPA.
Keines der Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktion oder des Emissionsangebots ausgegeben wurden, wurde und wird gemäß dem U.S. Securities Act registriert und darf nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person entsprechen der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act.
Qualifizierte Sachverständige
John P.W. Meyer, Vice President, Engineering and Development, P.Eng., und Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration von Revival Gold Inc., sind die vom Unternehmen benannten qualifizierten Sachverständigen für diese Pressemeldung im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und haben den wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.
Über Revival Gold Inc.
Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die technischen und wirtschaftlichen Studien für das Goldprojekt Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran.
Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).
Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR+ unter www.sedarplus.com.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Hugh Agro, President & CEO, oder Lisa Ross, CFO
Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
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Vorsorglicher Hinweis
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.
Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this news release.
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zählen unter anderem Risikofaktoren in Bezug darauf: dass Revival Gold in der Lage ist, von steigenden Goldpreisen zu profitieren; dass die Aktiva von Revival Gold in Utah und Idaho über ein interessantes Explorationspotenzial verfügen; dass die Arbeiten zur Umwandlung von Revival Gold in einen aufstrebenden Goldproduzenten mit Haufenlaugung fortschreiten, der eine Gesamtgoldproduktion von mindestens 150.000 Unzen pro Jahr anstrebt; dass die Vorbereitungen für die Erteilung von Genehmigungen voranschreiten und dass die Explorationen bei Beartrack-Arnett fortgesetzt werden; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus dem Angebot wie erwartet zu verwenden; die Weiterverkaufsbeschränkungen der im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere; Zielsetzungen, Ziele und Zukunftspläne des Unternehmens sowie Absichtserklärungen, die Auswirkungen der Explorationsergebnisse, Mineralressourcen-/Reservenschätzungen und deren wirtschaftliche Analyse, Explorations- und Minenerschließungspläne, der Zeitpunkt des Beginns des operativen Betriebs, Schätzungen der Marktbedingungen und Aussagen zu den Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudie, einschließlich der voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, zu den Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudie, einschließlich der voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, der laufenden Kosten, des Kapitalwerts, des internen Zinsfußes, der Amortisationsdauer, der Prozesskapazität, der durchschnittlichen jährlichen Metallproduktion, der durchschnittlichen Prozessgewinnungsraten, der Konzessionserneuerung, der Genehmigung des Projekts, der voraussichtlichen Abbau- und Verarbeitungsmethoden, des vorgeschlagenen Produktionsplans der Vormachbarkeitsstudie und des Metallproduktionsprofils, der voraussichtlichen Bauzeit, der voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, der voraussichtlichen Gewinnungsraten und Gehalte, der voraussichtlichen Produktionsraten, der Infrastruktur, der Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Steuersätze und der Rohstoffpreise, die die Erschließung des Projekts unterstützen würden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Nichtidentifizierung von Mineralressourcen, die Nichtumwandlung von geschätzten Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, die Modellierung und die Annahmen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse basiert, nach weiteren Tests aufrechtzuerhalten, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Änderungen der behördlichen Anforderungen, politische und soziale Risiken, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel, Ungewissheiten oder Herausforderungen im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Mineralien in den Projekten des Unternehmens, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoff- und insbesondere der Goldpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital, Unfälle und Arbeitskonflikte sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Unfähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Barmittel oder die Erlöse aus einem Angebot von Wertpapieren des Unternehmens verwendet, die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Kapitalmarktbedingungen, die Beschränkung der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten, künftige klimatische Bedingungen, die Entdeckung neuer, großer, kostengünstiger Mineralvorkommen, das allgemeine Niveau der weltweiten Wirtschaftsaktivität, Katastrophen oder Umwelt- oder Klimaereignisse, die die Infrastruktur beeinträchtigen, von der das Projekt abhängt, sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Für eine detailliertere Erörterung einiger der Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sowie der Risiken, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, die in den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen zu erfüllen, wird ausdrücklich auf das jüngste Jahresinformationsblatt verwiesen, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
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Gold Royalty schließt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 34,5 Millionen US-Dollar ab
Posted by PM-Ersteller - 31/05/24 at 07:05:57 pm
Vancouver, British Columbia – 31. Mai 2024 – Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American: GROY) freut sich, den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots (das Angebot) von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) bekannt zu geben. Im Rahmen des Angebots emittierte das Unternehmen 20.058.300 Einheiten, einschließlich 2.616.300 Einheiten gemäß der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, zu einem Preis von 1,72 USD pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 34.500.276 USD.
Das Angebot wurde gemäß einem Emissionsvertrag vom 28. Mai 2024 zwischen dem Unternehmen und einem Emissionskonsortium unter der Leitung von National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets Corp. als Joint Bookrunner sowie H.C. Wainwright & Co. LLC, Haywood Securities Inc., Raymond James Ltd. und Scotia Capital Inc. abgeschlossen.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig Monaten nach dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,25 USD ausgeübt werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden an der NYSE American notiert. Das Unternehmen hat die Notierung der Warrants an der NYSE American unter dem Symbol GROY.WS nach Abschluss des Angebots beantragt. Die Notierung erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung aller Notierungsanforderungen der NYSE American. Daher sind die Warrants noch nicht über die Einrichtungen der NYSE American handelbar.
Wie am 28. Mai 2024 bekannt gegeben wurde, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös des Angebots zur Finanzierung eines Teils der Gegenleistung für die geplante Übernahme (die Übernahme) eines Kupfer-Streams in Bezug auf das Vares-Silberprojekt zu verwenden, das von einer Tochtergesellschaft der Adriatic Metals plc betrieben wird und sich in Bosnien und Herzegowina befindet, und zwar gemäß einem Kauf- und Verkaufsvertrag zwischen dem Unternehmen und OMF Fund III (Cr) Ltd, einem von Orion Mine Finance Management LP verwalteten Unternehmen.
Das Angebot wurde in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec und Nunavut, mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt des Unternehmens vom 15. Juli 2022 durchgeführt. Das Unternehmen reichte außerdem bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (File No. 333-265581) ein, die einen Wertpapierprospekt vom 6. Juli 2022 enthielt, der von der SEC am 15. Juli 2022 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag und ein zugehöriger Wertpapierprospekt (der Teil der Registrierungserklärung ist) wurden bei der SEC im Zusammenhang mit dem Angebot eingereicht. Diese Dokumente können kostenlos über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca und über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR ) der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar des Wertpapierprospekts, des Prospektnachtrags sowie aller Änderungen zu den Dokumenten kann in Kanada kostenlos bei National Bank Financial Inc. unter der Telefonnummer (416) 869-6534 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca oder bei BMO Nesbitt Burns Inc. telefonisch unter 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca und in den Vereinigten Staaten bei National Bank of Canada Financial Inc. telefonisch unter (416) 869-6534 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca oder bei BMO Capital Markets Corp. telefonisch unter 800-414-3627 oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com angefordert werden, indem Sie der Kontaktperson Ihre E-Mail-Adresse bzw. Adresse mitteilen. Das Angebot wurde auch im Rahmen einer Privatplatzierung in anderen internationalen Gerichtsbarkeiten auf der Grundlage der geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen durchgeführt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Offenlegung von verbundenen Parteien
Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens haben im Rahmen des Angebots insgesamt 796.514 Einheiten erworben (die Insiderbeteiligung). Die Beteiligung der Insider an dem Angebot wurde gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101, Schutz der Minderheitsaktionäre in Sondertransaktionen) als eine Transaktion mit verbundenen Parteien betrachtet. Das Unternehmen war gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der Beteiligung der Insider an dem Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Insiderbeteiligung eingereicht, da dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt der Umfang der Insiderbeteiligung an dem Angebot nicht bekannt war.
Über Gold Royalty Corp.
Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.
Gold Royalty Corp. Kontakt
Peter Behncke
Director, Corporate Development & Investor Relations
Telefon: (833) 396-3066
E-Mail: info@goldroyalty.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die geplante Akquisition des Unternehmens, die beabsichtigte Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot und die Notierung der Warrants an der NYSE American. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Tatsache, dass die Bedingungen für die geplante Akquisition rechtzeitig erfüllt werden oder dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Warrants an der NYSE American erhält. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, dass die geplante Akquisition nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig erfüllt werden, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und in anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
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Gold Royalty legt aktualisierte Prognose mit einem weiteren 27%igen Anstieg der für 2024 erwarteten Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen vor
Posted by PM-Ersteller - 31/05/24 at 07:05:52 pm
Vancouver, British Columbia – 31. Mai 2024 – Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American: GROY) freut sich, eine aktualisierte Prognose für das Jahr 2024 vorzulegen, die auf dem erwarteten Abschluss der Akquisition (die Akquisition) eines Kupfer-Streams in Bezug auf das Vares-Silberprojekt in Bosnien und Herzegowina, das von einer Tochtergesellschaft von Adriatic Metals plc betrieben wird (der Vares-Stream), basiert, wie bereits am 28. Mai bekannt gegeben.
Nach Abschluss der Akquisition prognostiziert das Unternehmen für das Jahr 2024 zwischen etwa 6.500 und 7.000 Unzen Goldäquivalent (GEOs), was bei einem Goldpreis von 2.000 $ pro Unze einem Gesamterlös von etwa 13,0 bis 14,0 Mio. $, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht. Dies entspricht im Mittel einem Anstieg der für 2024 prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen um etwa 27 % gegenüber dem vorherigen Ausblick, den das Unternehmen am 28. März 2024 bekannt gegeben hatte, und einem Anstieg um 160 % im Vergleich zu 2023.
Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen sowie GEOs sind jeweils eine Non-IFRS-Kennzahl. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen.
Die vorstehenden Prognosen basieren auf den bisher von den Betreibern der Liegenschaften, die den bestehenden Royalties des Unternehmens und dem Vares-Stream zugrunde liegen, veröffentlichten Produktionsprognosen sowie auf einem angenommenen Goldpreis von 2.000 USD pro Unze und einem Kupferpreis von 4,25 USD pro Pfund.
Der aktualisierte Ausblick für das Jahr 2024 basiert auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Entwicklungszeitplänen und anderen Angaben der Eigentümer und Betreiber der Liegenschaften, die unseren Beteiligungen und dem Vares-Stream zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung derselben. Bei der Erstellung des obigen Ausblicks ist das Unternehmen unter anderem davon ausgegangen, dass die Betreiber der Projekte, die den Royalties und dem Vares-Stream zugrunde liegen, die erwarteten Produktionsmeilensteine und -prognosen erreichen werden und die Betreiber der Liegenschaften, auf die eine Option besteht, sich dafür entscheiden werden, alle erwarteten Options- und ähnlichen Zahlungen für den entsprechenden Zeitraum zu leisten.
David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalties, kommentierte: Wir sind der Ansicht, dass die Hinzufügung des Vares-Streams das kurzfristige Cashflow-Profil von Gold Royalty pro Aktie transformiert und gleichzeitig unser Portfolio um ein weiteres hochwertiges, langlebiges Asset ergänzt. Unsere aktualisierte Prognose für die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen für 2024 beinhaltet nur ein Teiljahr der Produktion von Vares, wobei die kommerzielle Produktion derzeit für das vierte Quartal erwartet wird. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass unser hochwertiges Portfolio an Royalties auf großen, langlebigen Minen, einschließlich Canadian Malartic, Côté, Ren, Borborema, Cozamin und jetzt Vares, zu unserem führenden Cashflow-Wachstumsprofil bis zum Ende dieses Jahrzehnts und darüber hinaus beitragen wird.
Webcast für Investoren zur Akquisition des Vares-Kupfer-Stream
Am Dienstag, den 4. Juni 2024, findet ab 8:00 Uhr ET (5:00 Uhr PT/14:00 Uhr MESZ) ein Webcast für Investoren statt, um die jüngste Akquisition des Vares-Kupfer-Streams zu besprechen. Das Management wird einen Überblick über die Investition und ihre positive Auswirkung auf den Ausblick des Unternehmens geben. Im Anschluss an die Präsentation werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Fragen an das Management zu stellen.
Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link:
us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JRtDn6ZsRXGIjMD42_pG0w
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.
Über Gold Royalty Corp.
Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.
Gold Royalty Corp. Kontakt
Peter Behncke
Director, Corporate Development & Investor Relations
Telefon: (833) 396-3066
E-Mail: info@goldroyalty.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Wir haben in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die nicht die nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschriebenen standardisierten Bedeutungen haben, darunter: (i) Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, die durch Addition der Erlöse aus Grundstücksverträgen, die den Liegenschaften gutgeschrieben werden, und der Zinsen für das goldgebundene Darlehen des Unternehmens ermittelt werden; und (ii) GEOs, die durch Division der Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den entsprechenden Zeitraum ermittelt werden. Jede dieser Kennzahlen ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das Unternehmen legt diese Kennzahlen vor, da es davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Royalty-Unternehmen in der Edelmetallbranche zu bewerten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass andere Unternehmen diese Kennzahlen möglicherweise anders berechnen. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Weitere Informationen, einschließlich einer numerischen Überleitung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen, finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen in Punkt 5 des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023, der durch Verweis in diesen Bericht aufgenommen wurde und auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den vom Unternehmen geplanten Abschluss der Akquisition, den Ausblick des Unternehmens für das Jahr 2024, einschließlich der geschätzten Gesamteinnahmen, der Erlöse aus den Landvereinbarungen und der Zinsen und GEOs für 2024, die Erwartungen der Betreiber der Projekte, die unseren Royalty-Beteiligungen zugrunde liegen, und des Vares-Streams, einschließlich ihrer angekündigten erwarteten Produktionszeitpläne, Meilensteine und Zeitpläne. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Tatsache, dass die Bedingungen für die geplante Akquisition rechtzeitig erfüllt werden, Annahmen bezüglich der Rohstoffpreise und dass die Betreiber der Liegenschaften, die den bestehenden Royalties-Beteiligungen des Unternehmens und dem Vares-Stream zugrunde liegen, ihre veröffentlichten Produktionsschätzungen, Meilensteine und Entwicklungsziele erreichen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, dass die geplante Akquisition nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig erfüllt werden, die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Royalty-Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Liegenschaften umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei diesen Projekten, dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, der Volatilität der Rohstoffpreise und anderer Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
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Josephine Man
1030 West Georgia Street
V6E 2Y3 Vancouver, BC
Kanada
email : jman@goldroyalty.com
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